破難點(diǎn)堵點(diǎn) 重鋼探索盤(pán)活境外資產(chǎn)
2025-01-12 07:08:52 來(lái)源： 重慶日?qǐng)?bào)
近日，記者從重慶聯(lián)交所集團(tuán)獲悉，重鋼集團(tuán)所屬子公司持有的3座澳大利亞低效農(nóng)場(chǎng)資產(chǎn)于2024年完成摘牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)P(pán)活變現(xiàn)境外存量資產(chǎn)1635萬(wàn)澳元，約合人民幣7946萬(wàn)元，最后一筆交易款項(xiàng)，已于2024年12月順利到賬。
在“三攻堅(jiān)一盤(pán)活”改革突破中，相較境內(nèi)資產(chǎn)，境外資產(chǎn)的盤(pán)活存在諸多難點(diǎn)和堵點(diǎn)，這3筆交易是如何完成的？
海外采礦“擱淺”
時(shí)間撥回到2009年11月，重鋼集團(tuán)、重慶能源集團(tuán)和重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)合資成立了重鋼礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)礦投公司），成為重慶“走出去”從事礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的國(guó)有大型企業(yè)之一。
澳大利亞被譽(yù)為“坐在礦車(chē)上的國(guó)家”，礦產(chǎn)資源十分豐富，其中鐵礦石產(chǎn)量約占全球30%，是全球最大的鐵礦石出口國(guó)。中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量巨大，不少中資企業(yè)瞄準(zhǔn)了澳大利亞的項(xiàng)目。
2010年，礦投公司通過(guò)控股亞洲鋼鐵控股有限公司，從而擁有伊斯坦鑫山磁鐵礦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重鋼澳礦項(xiàng)目），承擔(dān)起該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)任務(wù)。
原本，重鋼澳礦項(xiàng)目是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，儲(chǔ)量高、可選性好，被國(guó)家發(fā)改委列為2015年要建的4個(gè)海外礦業(yè)項(xiàng)目之一，同時(shí)也是當(dāng)時(shí)中國(guó)境外礦山評(píng)審資源條件和建設(shè)條件最好的項(xiàng)目。但隨著鋼鐵行業(yè)整體下滑，重鋼資金壓力增大，該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)被“擱淺”。
處置低效資產(chǎn)
項(xiàng)目遇阻，首先想辦法“減負(fù)”。
為減少持有成本，2023年，經(jīng)多方研究分析，重鋼集團(tuán)決定將位于澳礦項(xiàng)目非核心礦權(quán)區(qū)域的3座農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行處置，盤(pán)活低效資產(chǎn)、增加企業(yè)收益。
這3座農(nóng)場(chǎng)名為“鄂文河”“格林艾可”“卡拉貝拉”，總占地面積6786公頃，租約到期時(shí)間均為2024年，租賃期內(nèi)主要用于種植和放牧經(jīng)營(yíng)。農(nóng)場(chǎng)租金較低，但轉(zhuǎn)讓價(jià)值非常高，如果對(duì)外出售，將極大提高公司的現(xiàn)金收益。
于是，重鋼集團(tuán)與礦投公司計(jì)劃將3座農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。2024年，決定通過(guò)重慶聯(lián)交所集團(tuán)推進(jìn)掛牌交易、報(bào)名競(jìng)價(jià)等工作。
“受理項(xiàng)目資料后，我們迅速組建項(xiàng)目組。”重慶聯(lián)交所集團(tuán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的陳力說(shuō)，通過(guò)對(duì)境外資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，他們預(yù)判受讓方在境外觸發(fā)競(jìng)價(jià)的可能性較大，同時(shí)與境內(nèi)結(jié)算銀行、集團(tuán)結(jié)算中心、信息中心等多輪溝通后，梳理出各交易環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的諸多難點(diǎn)。
資產(chǎn)交易闖“三關(guān)”
這些難點(diǎn)可歸納為“三關(guān)”，需逐一攻克。
第一關(guān)，是尋找投資人。澳大利亞地廣人稀、草場(chǎng)遼闊，農(nóng)牧業(yè)是重要經(jīng)濟(jì)支柱，隨著農(nóng)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；?、集約化，農(nóng)業(yè)用地的需求不斷加大。
3處農(nóng)場(chǎng)相距較遠(yuǎn)、位置分散，所在區(qū)域以中小型家庭農(nóng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)為主。項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)農(nóng)場(chǎng)及境外潛在投資人情況，協(xié)助礦投公司擬定競(jìng)價(jià)處置方案，為3處農(nóng)場(chǎng)就近便利尋洽投資人創(chuàng)造條件；配合礦投公司在澳洲當(dāng)?shù)貙?duì)農(nóng)場(chǎng)交易的廣告推廣，吸引投資人，提升交易效率。
第二關(guān)，是暢通交易流程。針對(duì)境外投資人網(wǎng)絡(luò)報(bào)名需求，重慶聯(lián)交所集團(tuán)開(kāi)辟了網(wǎng)上報(bào)名通道，指定專(zhuān)人核實(shí)報(bào)名信息，并順利完成了3處農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目境外意向方報(bào)名。
其中，“格林艾可”農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目征集到2家意向方，觸發(fā)了網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。針對(duì)可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)卡頓、信號(hào)不通等問(wèn)題，項(xiàng)目組采取模擬競(jìng)價(jià)+競(jìng)價(jià)預(yù)案“雙保險(xiǎn)”，通過(guò)前期模擬競(jìng)價(jià)，指導(dǎo)意向方用境外IP模擬競(jìng)價(jià)，測(cè)試網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)效果，制定延長(zhǎng)報(bào)價(jià)時(shí)間、委托境內(nèi)代理人競(jìng)價(jià)等競(jìng)價(jià)優(yōu)化方案、應(yīng)急后備預(yù)案。
2024年6月，“格林艾可”農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)2名境外投資人27輪網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)，以460萬(wàn)澳元成交，溢價(jià)135萬(wàn)澳元，溢價(jià)率41.54%。10月，卡拉貝拉農(nóng)場(chǎng)以315萬(wàn)澳元成交，約1500萬(wàn)元人民幣。
第三關(guān)，是保障交易款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)。由于項(xiàng)目標(biāo)的、資產(chǎn)持有人、潛在投資人均在境外，為保障項(xiàng)目落地，兼顧境外投資人習(xí)慣，重慶聯(lián)交所集團(tuán)服務(wù)轉(zhuǎn)讓方量身打造交易方案，采用外幣掛牌、交易價(jià)款劃入礦投公司境外賬戶等交易方式，有效提升交易效率，精準(zhǔn)規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
此外，為保障境外投資人跨境交納保證金及成交后劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目?jī)r(jià)款，重慶聯(lián)交所集團(tuán)與銀行機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓方及境外銀行溝通后，協(xié)調(diào)明確資金劃轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、劃轉(zhuǎn)賬戶信息確認(rèn)、資金入賬時(shí)間節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵事項(xiàng)，并組建項(xiàng)目組溝通群、客戶服務(wù)指導(dǎo)群，全力保障資金劃轉(zhuǎn)、入賬安全。
最終，3座農(nóng)場(chǎng)全部順利轉(zhuǎn)讓?zhuān)P(pán)活變現(xiàn)境外存量資產(chǎn)1635萬(wàn)澳元（約7946萬(wàn)元）。
重鋼澳洲農(nóng)場(chǎng)的盤(pán)活只是一個(gè)縮影。重慶聯(lián)交所集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，去年該集團(tuán)多措并舉，助力盤(pán)活重慶國(guó)企存量資產(chǎn)項(xiàng)目4640宗，交易額190億元、同比增長(zhǎng)56%。
新重慶-重慶日?qǐng)?bào)記者 佘振芳 見(jiàn)習(xí)記者 侯月
責(zé)任編輯：陳丹丹
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